Los tres huerfanitos

Dirigido por David Hand, este adorable cortometraje narra las andanzas de tres gatos (uno negro, uno naranja y uno gris) que, tras ser abandonados en una tormenta de nieve, logran colarse en una opulenta mansión y causar divertidos destrozos en el mobiliario antes de ser felizmente adoptados por la niña de la casa. Aunque la entrega de los Premios Óscar en la que resultó ganador se celebró en 1936, el cortometraje fue estrenado oficialmente en los cines de Estados Unidos el 26 de octubre de 1935.

Fue ampliamente alabado por la innovadora planificación de layouts a cargo de Ken Anderson. Toda la acción del corto está dibujada desde la perspectiva del nivel del suelo (el punto de vista de los propios gatitos), un recurso visual audaz que sumergía al espectador en su tamaño y que Disney perfeccionaría años más tarde en La dama y el vagabundo.

La escena en la que los felinos caminan sobre las teclas de un piano de cola mientras este se activa mecánicamente es considerada una obra maestra de la pantomima y la sincronización de audio.

En las ediciones modernas se eliminó o modificó un gag visual considerado racista, en el cual el gatito negro asustaba a una muñeca que respondía con un estereotipado grito afroamericano.

Dada la gran recepción que tuvo esta producción en su época, Walt Disney rompió su habitual norma sobre no repetir ideas y autorizó una secuela directa estrenada en diciembre de 1936 titulada Más gatitos (More Kittens).